Kaip pakeisti šalto kontakto atsakingą asmenį?

Kiekvienas šaltas kontaktas įkeltas į Spin CRM sistemą turi atsakingą asmenį. Atsakingas asmuo yra Jūsų kolega, kuris tiesiogiai priima sprendimus dėl tolesnio bendravimo su kontaktu, bei atsakingas už komunikavimą.

Pagal nutylėjimą atsakingas asmuo yra tas, kuris sukuria šaltą kontaktą, t.y. įvedą į Spin CRM sistemą arba importuoja. Pakeisti atsakingą asmenį galima į bet kurį kitą Spin CRM naudotoją šiais būdais:

Šalto kontakto kortelėje:

  1. Paspauskite ant pasirinkto šalto kontakto pavadinimo.
  2. Patekę į kontakto kortelę, prie Atsakingo asmens laukelio pasirinkite reikalingą naudotoją.
  3. Baigus redaguoti, spauskite Išsaugoti.

Šalto kontakto sąraše:

  1. Prie pasirinkto šalto kontakto dešinėje pusėje paspauskite ant redagavimo mygtuko
  2. Atsidariusioje formoje, prie Atsakingo asmens laukelio pasirinkite reikalingą naudotoją.
  3. Baigus redaguoti, spauskite Išsaugoti.
Ankstestis straipsnisKaip koreguoti šalto kontakto duomenis?
Kitas straipsnisDokumentacija