Duomenų importavimas

Galimybė importuoti savo klientus iš kitų CRM sistemų

Duomenų importavimas nuo šiol yra paprastesnis. Kad nereikėtų rankiniu būdu, po vieną įmonę perkelti iš savo seniau naudojamos sistemos į Spin CRM arba iš excel failo, galite pasinaudoti importo įrankiu, kad importuoti įmonių duomenis.

  1. Atidarykite modulį Įmonės.
  2. Dešinėje pusėje virš šaltų kontaktų sąrašo spauskite ant  ikonėlės.
  3. Išsiskleidusiame meniu spauskite Importuoti duomenis.
  4. Atsisiųskite Duomenų importavimo šabloną kuris yra dešinėje pusėje.
  5. Atsisiuntę Excel lentelę – supildykite įmonių informaciją pagal pateiktus duomenis.
  6. Išsaugotą failą įkelkite į sistemą – paspauskite ant mygtuko Pridėti ir pasirinkite importuojamą failą.
  7. Sistema po duomenų apdorojimo atvaizduos duomenis kurie failai yra tinkami įkėlimui.
  8. Jei norite galite pažymėti atskiras įmones kurias importuoti iš dokumento.
  9. Spauskite Importuoti. 
Ankstestis straipsnisNaujos įmonės įvedimas
Kitas straipsnisNaujo kontakto įvedimas