Dokumentų šablonai

Norėdami automatiškai generuoti dokumentus Spin CRM sistemoje, tokius kaip pvz.: Sutartis, komercinius pasiūlymus, sąskaitas, darbų priėmimo – perdavimo aktus ir t.t., galite išnaudoti Dokumentų šablono funkcionalumą.

Kaip paruošti dokumento šabloną

Jeigu jau turite dokumentą kurį norite, kad sistema generuotų automatiškai, atidarykite savo dokumentą redagavimo sistemoje. Tekste raskite vietas kuriose duomenys turėtų automatiškai keistis – tarkim Vardas ir Pavardė, įmonės kodas ar pavadinimas, įrašykite kintamųjų reikšmes. Kintamųjų reikšmes galite rasti čia:

  1. Pasirinkite Nustatymus ;
  2. Nustatymuose pasirinkite skiltį Dokumentų šablonai;
  3. Pasirinkite kuriam moduliui norėsite įkelti šabloną ir spauskite mygtuką Pridėti šabloną;
  4. Atsidariusioje formoje, dešinėje pusėje, matysite lentelę pavadinimu Šablono kintamieji;

Jei tekste reikia, kad automatiškai būtų nurodoma kliento Vardas ir pavardė, toje vietoje įrašykite ${name}tokiu atvėju, jei būsite Kliento kortelėje ir generuosite sąskaitą, tai toje vietoje iš Kliento kortelės automatiškai sąskaitoje užsipildys Vardo ir Pavardės eilutė arba langelis. 

Kaip įkelti dokumento šabloną

  1. Pasirinkite Nustatymus ;
  2. Nustatymuose pasirinkite skiltį Dokumentų šablonai;
  3. Pasirinkite kuriam moduliui norėsite įkelti šabloną ir spauskite mygtuką Pridėti šabloną;
  4. Atsidariusioje formoje, kairėje pusėje, nurodykite dokumento Pavadinimą;
  5. Pasirinkite dokumento Kategoriją;
  6. Įkelkite šabloną paspaudę ant Pridėti failą, jei reikia papildomai galite nurodyti automatinę numeraciją, panaikinti dokumento antrašė ir poraštę, bei nustatyti būseną;
  7. Kad išsaugoti šabloną spauskite Išsaugoti.

Jūsų įkeltas šablonas bus išsaugotas sistemoje. Kad galėtumėte jį panaudoti, galite užeiti į Pardavimo, Kontakto ar Įmonės kortelę, paspausti ant Dokumentai mygtuko ir pasirinkti atsiradusiame meniu. Paspaudę ant reikalingo dokumento – sistema automatiškai sugeneruos dokumentą. 

Kaip aktyvuoti arba deaktyvuoti šabloną

Jei kuris nors iš dokumentų šablonų tapo nebereikalingas, tačiau manote, kad ateityje galbūt jį teks panaudoti, galite jį tiesiog išjungti, o atėjus laikui vėl įjungti.

  1. Pasirinkite Nustatymus ;
  2. Nustatymuose pasirinkite skiltį Dokumentų šablonai;
  3. Pasirinkite kuriame modulyje esantį šabloną norite padaryti neaktyvų ir paspauskite redagavimo mygtuką.
  4. Prie dokumento būsenos nurodykite būseną Neaktyvus. 
  5. Spauskite Išsaugoti

Jei norite vėl aktyvuoti dokumentą, atliktite tuos pačius veiksmus, tačiau būseną šį kart nurodykite Aktyvus.

Ankstestis straipsnisDokumentų kategorijos
Kitas straipsnisDokumentų numeracija