Kontaktų, el. pašto ir įvykių funkcionalumo atnaujinimai

Automatinis kontaktų ir įmonių susiejimas per domeno pavadinimą

Sistema automatiškai pagal kontaktų įvestus el. paštus lygina su įmonių duomenų bazėje esančiomis interneto svetainėmis ir jeigu surandami atitikmenys – tuomet kontaktinį asmenį automatiškai priskirią prie įmonės. Todėl rekomenduojame įvesti įmonės internetinio puslapio adresą.

Automatinis kontaktų kūrimas

Sistema automatiškai sukurs kontaktus ir juos susies su el. laišku arba įvykiu:

  • Gaunant/Siunčiant pakvietimą į susitikimą;
  • Gavus el. laišką, ir sistemai neradus siuntėjo/gavėjų tarp CRM kontaktų.

Kuriant kontaktą bus įdedamas el. pašto adresas, vardas, pavardė.

 

El. paštas ir susiejimas

Sistema automatiškai sugrupuoja el. laiškus pagal temas ir visą temą galite susieti su pardavimu, šaltu kontaktu ar dokumentu.

El. laiškų prieiga

Galite pasirinkti kad tam tikrus laiškus galite matyti tik Jūs arba pasirinkti kad leidžiama matyti visiems.

  • Rodoma pagal nustatymus – šie laiškai bus rodomi taip kaip yra nustatytą pas Jus prie el. laiškų nustatymų. Jeigu nustatymuose bus nurodyta kad matote tik Jūs. Tuomet visi laiškai bus rodomi tik Jums išskyrus kur pakeisite rankiniu būdų į „Matoma visiems“ arba „Matoma tik man“. Visais kitais atvejais rodome pagal nustatymų taisykles;
  • Matoma tik man – Laiškai rodomi tiktais Jums ir niekas kitas negali matyti. Netgi pakeitus per nustatymus el. laiškų;
  • Matoma visiems – Laišką gali matyti visi įmonėje esantys asmenys kurie gali peržiūrėti susietus įrašus prie laiško.

Filtras nepageidaujamų laiškų sistemoje

Prie savo el. pašto nustatymų sukūrėme galimybę įsitraukti el. laiškų adresus kurių nenorite kad būtų nuskaitomi ir atsirastų sistemoje.

 

Google Kalendoriaus sinchronizavimo atnaujinimai

Susijungę savo kalendorių su Google nuo šiol galite nurodyti su kuriuo Jūsų kalendoriumi sinchronizuoti įvykius ir nurodyti kokių tipų įvykius sinchronizuoti.

Sekantis straipsnisPardavimų piltuvėlio atnaujinimai
Ankstesnis straipsnis5 Pardavimų patarimai - Jaunam pardavėjui