Automatinis dokumentų formavimas

Nuo šiol sistemoje naudotojas gali įkelti MS Word dokumentų šablonus ir nurodyti kintamųjų pagalbą į kokioje teksto vietoje turi būti atvaizduojami duomenys iš kontaktų, įmonės, pardavimo reikalingi dokumentui suformuoti.

Dokumento įkėlimas į sistemą

Nustatymai -> Dokumentų šablonai -> Pasirenkamas modulis kuriame bus generuojamas dokumentas.

Šablono nustatymuose nurodykite dokumento parametrus, o tekste nurodykite kintamuosius, kurie turi atvaizduoti informaciją, kaip pvz.: įmonės pavadinimą ar kliento Vardą ir Pavardę.

Nestandartiniai laukeliai dokumentuose

Formuojant dokumentą, jei norite, kad vadybininkas ar kolega užpildytų papildomus laukelius, kurių nėra sistemoje, galite sukurti kuriant šabloną.

Pasirinkite laukelių tipą, pavadinimą, – ir jei reikia papildomą informaciją. Kintamojo pavadinimą sistema suformuos automatiškai.

Kortelių Redagavimo istorija ir Formų redagavimas

Redagavimo istorija – Norėdami pamatyti bet kokios kortelės įrašų redagavimo istoriją arba pasikeitimus, tai galite pamatyti kortelės viduje, dešinėje pusėje paspaudę ant „Redagavimo istorija“. Istorijoje išvysite kokie naudotojai redagavo kortelės duomenis ir kada.

Formų redagavimas – jei reikėtų pakeisti vienos ar visų kortelių formą, pakeisti saugomų laukelių kiekį ar pridėti naujų laukelių, tai galite atlikti paspaudę ant mygtuko „Redaguoti formą“. Atsidariusioje formoje pakeitimai saugomi modulio visose kortelėse.

 

Patogesnis įrankis sukurti įmonės kortelę

Kuriant įmonės kortelę nuo šiol pagal įmonės pavadinimą ar įmonės kodą galima bus automatiškai užpildyti kontaktinius duomenis, kurie yra nurodyti Lietuviškoje įmonių duomenų bazėje. 

Next PostDuomenų analitika su Power BI + Spin CRM
Previous PostAtsinaujinusios kortelės ir efektyvesnis darbas su duomenimis